In een Engelse kustplaats, begin jaren tachtig, worstelt manager van een tanende bioscoop Hilary met haar geestelijke gezondheid. Stephen, een nieuwe medewerker, wil niets liever dan weggaan uit het kleingeestige stadje waar hij dagelijks onheus wordt behandeld. De twee vinden elkaar en voelen zich door hun onwaarschijnlijke, tedere relatie eindelijk een beetje op hun gemak. Gaandeweg ontdekken ze ook de helende werking van muziek, film en gemeenschapszin.